增产不增利 中期业绩下降11.14% “安防茅”股价创26个月新低

这也是自2010年主板以来，海康威视当中报盈利首次出现攀升。

8月25日早盘，“安防普斯陶”海康威视其后暴跌。截至发稿报29.50元，跌2.41%，市值创出自2020年6月初以来年有。

与海康威视跌跌不息的市值相完全相同的，则是其不太冷漠的业务营业收入。2022年半年报显示，2022年上半年海康威视实现营业总收入372.58亿元，比同比同期下降9.90%，愈来愈多的下降来自外国政府主业；实现归母盈利57.59亿元，比同比同期下滑11.14%。这也是自2010年主板以来，海康威视当中报盈利首次出现攀升。

财报显示，海康威视上半年毛额度为43.14%，较同比同期下滑3.16个得票数；分产品来看，海康威视主业产品及服务毛额度涨幅减低2.88%，主业建在工程毛额度涨幅减低11.50%，创意其业务毛额度涨幅减低1.39%。

盈利攀升的同时，财报还显示，海康威视上半年业务户外活动诱发的现金流量炼额由正转负，大幅下滑了209.97%，从涨幅的19.63亿元下滑至-21.58亿元。

来日商业银行分析师徐勇回应，2022年上半年海康威视主体毛额度为43.14%，涨幅下滑3.16个得票数；炼额度16.48%，涨幅暴跌3.74个得票数，毛额度下滑主要是受到上游工业原料运输成本上涨影响。

国元商业银行最新研报新浪称，美国公司面向世界各地用户缺少以影片为核心的智能高科技核心技术细节和大原始数据服务，在核心技术、产品与核心技术细节等之外拥有愈来愈进一步优势，成长空间广阔。受限于上半年营业收入承压，下调美国公司2022-2024年营业收入预测至932.27、1130.65、1328.73亿元，下调归母盈利预测至180.49、218.83、258.84亿元，EPS为1.91、2.32、2.74元/股，完全相同PE为17.46、14.40、12.18倍。即使如此五年，美国公司PETTM主要运行在20-50倍之间，保持美国公司2022年30倍的目的PE，完全相同的目的价为57.30元。保持“买入”评等。

值得注意的是，私募大佬冯柳却不惧逆势，大举减持海康威视，二季度购66亿元减持1.88亿股，环比增幅近90%，位列第四大流通股东。而同一阶段，张坤旗下“易方达蓝筹精选”已退出海康威视简介流通股东之列。

Wind最新原始数据也显示，截至8月24日已经有至少53家A股控股美国公司年前简介流通股东当中出现证金美国公司或和当中央汇金的身影。主体上看，二季度定价脉动适逢，上述机构新入围“安防普斯陶”海康威视。

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